据香港媒体报道，新东方在线于今日宣布于香港联交所主板上市计划，股份代号：1797。

据悉，新东方在线股票发售事件为2019年3月15日(星期五)上午9时至2019年3月20日(星期三)中午12时。股份发售共1.645亿股，其中1.48亿股股份将作国际发售，约合共占初步发售股份总数的90%；余下0.165亿股股份将于香港作公开发售，约合共占初步发售股份总数的10%，每股招股价介于9.3港元-11.1港元之间。

据公开披露的招股书数据显示，新东方在线计划将集资所得其中30%投资于员工招聘及培训活动；约30%用于有选择性地收购、投资可互补的业务及支持集团的增长战略；约10%用于增加及改善其内容供应及课程开发能力。

所得款项用途： 金额(约百万港元) 所占总额百分比
投资于员工招聘及培训活动 470.0 30%
用于有选择性地收购及/或投资可互补的业务及支持集团的增长战略 470.0 30%
用于增加及改善内容供应及课程开发能力 157.0 10%
用于投资改善及升级技术基础设施 157.0 10%
用于持续改善及实施销售及营销活动，以扩大学生群体及提高学生参与 157.0 10%
用作营运资金及其他一般企业用途 157.0 10%

另外，约10%用于改善及实施销售及营销活动；约10%用于投资改善及升级其技术基础设施；余下10%用作营运资金。

业绩方面，新东方在线持续保持三年盈利。集团2016财年、2017财年、2018财年及截至2018年11月30日止六个月的总营收分别为人民币334.2百万元、人民币446.2百万元、人民币650.5百万元及人民币478.0百万元。

  截至5月31日止财政年度     截至11月30日止六个月  
  2016年 (人民币千元) 2017年 (人民币千元) 2018年 (人民币千元) 2017年 (人民币千元) 2018年 (人民币千元)
总营收 334,205 446,215 650,457 328,726 477,969
毛利 225,130 303,612 397,926 223,324 281,210
除税前利润 67,138 101,931 92,679 103,986 35,768
年度/期间利润 59,551 92,212 82,026 90,221 36,185

新东方在线成立于2005年，是新东方教育科技集团的控股子公司。根据弗若斯特沙利文报告，按总营收计，新东方在线在中国大学考试备考巿场中占据8.2%的市场份额。目前，新东方在线向学生提供三大核心分部的在线教育课程：(i)大学教育、(ii)K-12教育及(iii)学前教育。在大学分部，新东方在线为学生提供备考研究生入学考试、CET 4/6、海外统一考试的直播及录播课程、外语提升等多项课程。

据最近披露的招股书显示，新东方在线2019财年上半年对比2018财年上半年，其大学业务营收增速41.7%，主要由于大学付费学生人次增长；K-12业务同比增速91.5%，主要由于付费学生人次大幅增加及东方优播课程拓展；学前业务营收同比增速166%。三大核心业务营收增长率，与付费人次增长保持同步。

自成立以来，新东方在线共获得了三轮融资，合计1.64亿美元。第一轮由腾讯投资5087.86万美元，目前股份占比12.06%，为第二大股东；新东方在线的第一大股东为新东方，持有66.72%。第二轮融资由Dragon Cloud和ChinaCity Capital分别投资7345.32万美元、1924.64万美元，第三轮由俞敏洪的投资公司投资2066.87万美元。

摩根士丹利、花旗及中金公司为新东方在线本次上市的联席保荐人。